“內(nèi)卷”這個(gè)說(shuō)爛了的詞，正實(shí)實(shí)在在地改變著新能源汽車產(chǎn)業(yè)，在2023年的春天。
(相關(guān)資料圖)
這一邊，特斯拉和一眾造車新勢(shì)力們打響了價(jià)格戰(zhàn)，狼狽又充滿野心地想吞下更大的市場(chǎng)；另一邊，寧德時(shí)代們則想通過(guò)動(dòng)力電池的技術(shù)革新向產(chǎn)業(yè)下游滲透，來(lái)握緊整個(gè)市場(chǎng)的控制權(quán)。
早在開(kāi)年，寧德時(shí)代就宣布入局CTC技術(shù)，不僅與哪吒汽車簽約合作，計(jì)劃于2024年底展示首款搭載CIIC的車型，還與宜春市進(jìn)行簽約，將在宜春建設(shè)首個(gè)智能底盤生產(chǎn)基地。
CTC技術(shù)開(kāi)始商業(yè)化，意味著蛋糕也要重新分？
1.雷聲大雨點(diǎn)小的CTC
近兩年，我國(guó)新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，市占率已連續(xù)8年全球第一。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)占有率達(dá)到25.6%，高于上年12.1個(gè)百分點(diǎn)。
然而，在2023年，新能源汽車產(chǎn)業(yè)顯然沒(méi)有迎來(lái)一個(gè)良好的開(kāi)端——1月新能源汽車銷量為40.8萬(wàn)輛，環(huán)比下降高達(dá)50%，同比下降6.3%。
盡管背后成因復(fù)雜，影響短暫，2月的數(shù)據(jù)重新向好，但這也給這個(gè)一路狂飆的行業(yè)敲響了一記警鐘。
買車，對(duì)于普通家庭來(lái)講可謂是一筆不小的開(kāi)支，在選擇時(shí)會(huì)思考再三。這樣一來(lái)，入局者早已入局，徘徊者還在徘徊，想搶奪剩下的市場(chǎng)實(shí)屬不易。
當(dāng)消費(fèi)者被問(wèn)及為何不選擇新能源汽車時(shí)，最主要的兩個(gè)原因是價(jià)格過(guò)高和續(xù)航里程不夠。
補(bǔ)貼和價(jià)格戰(zhàn)想要搞定前者，動(dòng)力電池的技術(shù)革新就負(fù)責(zé)搞定后者。
動(dòng)力電池的發(fā)展日新月異，主要由化學(xué)（材料）和物理（結(jié)構(gòu)）兩條技術(shù)路徑推動(dòng)。材料方面，主要是磷酸鐵鋰和三元材料兩大主流路線的纏纏綿綿，結(jié)構(gòu)方面，則是在提高容量和空間利用率上埋頭苦行。
從新能源汽車短暫的歷史來(lái)看，動(dòng)力電池的發(fā)展主要分為三個(gè)版本。1.0版本就是應(yīng)用VDA/MEB標(biāo)準(zhǔn)化模組，2.0版本是應(yīng)用CTP大模組技術(shù)，而3.0版本則是應(yīng)用鼎鼎大名的CTC技術(shù)。
在技術(shù)升級(jí)上，CTP技術(shù)是破除了電芯到模組這個(gè)步驟，變成了電芯即模組，多個(gè)電芯就組成了一個(gè)電池包。這樣一來(lái)，可以減少電池模組相關(guān)的零部件，提升成組效率和空間利用率，實(shí)現(xiàn)降本增效。
根據(jù)相關(guān)資料，相比于傳統(tǒng)電池包，CTP技術(shù)可以使電池體積利用率提升15％－20％，零件數(shù)量減少40％，生產(chǎn)效率提升50％。
比亞迪刀片電池、寧德時(shí)代麒麟電池、蔚來(lái)三元鐵鋰電池、蜂巢能源短刀電池均采用了CTP技術(shù)。
而到了CTC技術(shù)，則是干脆就不要電池包（框架）了，電池包和車身融為一體，進(jìn)一步減少了外殼結(jié)構(gòu)的占地面積以及降低了制造成本。
CTC技術(shù)將電池作為車身的一部分，使整車機(jī)構(gòu)都發(fā)生了改變。從性能提升來(lái)看，新結(jié)構(gòu)可以減少370個(gè)車身零部件，為車輛降低10%車身重量，增加14%續(xù)航里程，降低7%度電成本。此外，這樣還可以靈活調(diào)整車輛的質(zhì)心高度，因?yàn)檫m當(dāng)降低質(zhì)心高度有利于提高汽車的操縱穩(wěn)定性。
構(gòu)想很好，然而真正應(yīng)用的卻寥寥而無(wú)幾。
特斯拉早在2020年9月舉行的電池日上就發(fā)布了CTC技術(shù)，稱之為結(jié)構(gòu)電池（Structural batteries），運(yùn)用于Model Y(圖片|配置|詢價(jià))車型并在2022年4月才實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
時(shí)間往前推一點(diǎn)的同月份，零跑汽車則率先宣布發(fā)布全球首個(gè)可量產(chǎn)的CTC技術(shù)。然而零跑并沒(méi)有遵照CTC的字面意思來(lái)理解CTC技術(shù)，實(shí)際上更像是“MTC”——Module to Chassis，即拿掉電池包，使電池模組到底盤。
同年5月，比亞迪發(fā)布“海豹(圖片|配置|詢價(jià))”。之前業(yè)界盛傳海豹車型將搭載CTC技術(shù)，最終比亞迪選擇了CTB這一說(shuō)法—Cell to Body，其中Cell為電芯，body指的是車身地板，其核心是把電池上蓋和車身地板合二為一，這并非人們“熟知”的CTC技術(shù)。
2.另一條賽道
誠(chéng)然，CTC技術(shù)最有希望實(shí)現(xiàn)續(xù)航1000公里的突破，眾多車企和電池廠商們的紛紛下注也預(yù)示著它的美好發(fā)展前景。預(yù)計(jì)2025年，隨著技術(shù)的成熟及新能源汽車行業(yè)的發(fā)展，CTC技術(shù)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到數(shù)十億規(guī)模。
然而，它的商業(yè)化無(wú)疑會(huì)動(dòng)了別人的蛋糕，那就是以蔚來(lái)為首的車企們押寶的另外一條路——換電站。
相比于還在研發(fā)階段的CTC技術(shù)，換電站已經(jīng)度過(guò)懵懵懂懂的探索期，逐步走向成熟。
這里蔚來(lái)可謂立下了“汗馬功勞”。
2022年，蔚來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)已累計(jì)建成換電站1300+座，并創(chuàng)立了可以落地運(yùn)營(yíng)“車電分離”商業(yè)模式——Baas模式，并實(shí)現(xiàn)了盈利。
除了蔚來(lái)，其他車企像小鵬汽車、哪吒汽車、吉利汽車、北汽新能源、長(zhǎng)安新能源、東風(fēng)柳汽、奧動(dòng)新能源等均已陸續(xù)推出換電服務(wù)。多家電池廠商如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等也在積極布局換電，就連中石化也很積極投入，過(guò)去一年，他們和蔚來(lái)一起造了71座換電站。
而根據(jù)換電站需求量和各整車廠商、換電站運(yùn)營(yíng)商的未來(lái)?yè)Q電站建設(shè)規(guī)劃推算，到2025年，國(guó)內(nèi)換電站總數(shù)將超3萬(wàn)座，換電站中換電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1012億元，CAGR約118%。
CTC與換電站到底誰(shuí)將更勝一籌，對(duì)車企而言，歸根結(jié)底無(wú)非是成本問(wèn)題。
對(duì)于新能源汽車而言，換電站就如同燃油車的加油站。就建造成本而言，二者也是相似的。
要建造起一個(gè)加油站，根據(jù)規(guī)模大小，需要100~200萬(wàn)人民幣。而需要采購(gòu)的硬件，比如儲(chǔ)油罐、加油機(jī)等，也需要100~200萬(wàn)。此外，還人力成本和運(yùn)營(yíng)成本。面對(duì)這樣的巨額投資，加油站一般都有國(guó)有資本的身影。
那么建造一座換電站需要多少錢呢？
關(guān)于建設(shè)成本，根據(jù)協(xié)鑫能科公告內(nèi)容：“單個(gè)乘用車換電站所需投資額為500.72萬(wàn)元，其中換電站投資260.72萬(wàn)元，占比約 52%，此外還需要線路投資、電池投資等。”
而運(yùn)營(yíng)成本方面，在蔚來(lái)BaaS模式下，其與電池廠商（寧德時(shí)代）、資本方（國(guó)泰君安、湖北科技投資集團(tuán)）共同成立電池資產(chǎn)管理公司，電池資產(chǎn)管理公司主要負(fù)責(zé)換電站運(yùn)營(yíng)管理、廢舊電池回收等，換電站運(yùn)營(yíng)責(zé)任主體由車企轉(zhuǎn)移至電池資產(chǎn)管理公司。
簡(jiǎn)單來(lái)講，僅憑單獨(dú)一個(gè)企業(yè)的資本和實(shí)力很難將換電站建成，這需要多方的參與和協(xié)作。
CTC技術(shù)則不需要考慮這么多。無(wú)論是車企還是電池廠商只需要投入前期的研發(fā)成本就可以，這項(xiàng)投入也許很大，但技術(shù)成熟形成規(guī)模效益后，反而會(huì)使汽車的制造成本降低。
到了消費(fèi)者一端，就如前文所提，讓他們感到焦慮的是續(xù)航問(wèn)題。
誠(chéng)然CTC技術(shù)會(huì)將新能源汽車的續(xù)航水平提到到新的等級(jí)，但換電站也足以緩解這個(gè)焦慮。在當(dāng)下電動(dòng)車發(fā)展充電難、充電慢的背景下，換電站只需要幾分鐘就可以讓電動(dòng)車滿血復(fù)活。
在價(jià)格上，換電的價(jià)格似乎與燃油車的油價(jià)差距不大。根據(jù)目前已經(jīng)運(yùn)營(yíng)的換電站價(jià)格來(lái)看。面向C端用戶，蔚來(lái)的套餐收費(fèi)為0.9-0.98元/kWh，奧動(dòng)新能源的套餐收費(fèi)為0.35-0.45元/公里；面向B端用戶，協(xié)鑫能科的換電服務(wù)及電池租用服務(wù)費(fèi)共計(jì)0.35元/公里。
魚(yú)和熊掌不可兼得，到底是該選擇電池與汽車一體化的CTC技術(shù)，還是入局技術(shù)門檻低的換電賽道，對(duì)于車企來(lái)說(shuō)是個(gè)兩難的抉擇。
然而市場(chǎng)留給他們的時(shí)間不多了。
特斯拉已經(jīng)攪亂了這池頗為平靜的湖水。在做到包含CTC技術(shù)在內(nèi)的整體工藝改善后，其便降低銷售價(jià)格打響價(jià)格戰(zhàn)，迫使幾乎所有車企卷入到這場(chǎng)技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)來(lái)。
3.產(chǎn)業(yè)鏈之戰(zhàn)
車企、電池廠之所以紛紛入局CTC，還有一個(gè)重要因素，那就是爭(zhēng)奪產(chǎn)業(yè)鏈。
CTC本質(zhì)上就是將電芯直接集成在地板框架內(nèi)部，即車身地板和底盤的一體化設(shè)計(jì)。這將在根本上改變電池的安裝形式，相當(dāng)于電池被重新布局。正如寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群介紹，CTC技術(shù)會(huì)重新布置電池，還會(huì)納入三電系統(tǒng)，包括電機(jī)、電控、整車高壓等。
而悠跑科技曾在其社交賬號(hào)上發(fā)文表示，CTP技術(shù)并沒(méi)有突破電池包本身，電池企業(yè)、專業(yè)PACK企業(yè)可以獨(dú)立完成開(kāi)發(fā)，技術(shù)并沒(méi)有延伸至下游。而CTC技術(shù)的出現(xiàn)，將突破電池包的限制，直接涉及到汽車底盤，這是整車最為關(guān)鍵的核心部件。
這樣一來(lái)，車廠與電池廠商將向上下游滲透 ，又將是一波爭(zhēng)奪主導(dǎo)權(quán)的問(wèn)題。
除此以外，CTC技術(shù)將推動(dòng)制造端材料領(lǐng)域的變化，對(duì)膠粘劑用量和質(zhì)量要求上升；智能制造應(yīng)用行業(yè)也將迎來(lái)飛速增長(zhǎng)，生產(chǎn)環(huán)節(jié)從設(shè)計(jì)到制造再到檢測(cè)，精細(xì)化生產(chǎn)和質(zhì)量把控將更加嚴(yán)格，整個(gè)產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶來(lái)新一輪的質(zhì)量升級(jí)。
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組
更多行業(yè)研究分析詳見(jiàn)：
【1】《2023-2028年中國(guó)換電站市場(chǎng)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
【2】《2023-2028年中國(guó)新能源汽車電池托盤行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、區(qū)域產(chǎn)業(yè)對(duì)標(biāo)研究、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
參考資料：
【1】《新能源汽車技術(shù)不斷迭代，CTC技術(shù)或?qū)⑦M(jìn)入發(fā)展快車道》，新思界網(wǎng)
【2】《電池包技術(shù)發(fā)展路徑：從CTP到CTC 金剛新能源》，金剛新能源
【3】《誰(shuí)是新能源下一個(gè)未來(lái)？》，世展網(wǎng)
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