證券代碼：688678??????證券簡稱：福立旺???????????公告編號：2023-054
??????福立旺精密機電（中國）股份有限公司
?????????保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司
(相關資料圖)
??????????????聯(lián)席主承銷商：東吳證券股份有限公司
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
???福立旺精密機電（中國）股份有限公司（以下簡稱“福立旺”、“發(fā)行人”或
“公司”）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“福立轉(zhuǎn)債”）
已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊（證監(jiān)許可〔2023〕1282?號）。中信證券
股份有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人（聯(lián)席主承銷商）
???????????????????????（以下簡稱“中信證券”或
“保薦人（聯(lián)席主承銷商）”），東吳證券股份有限公司（以下簡稱“東吳證券”）擔
任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商（中信證券與東吳證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”）。本
次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“福立轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“118043”。
??????類別???????????認購數(shù)量（手）??????????放棄認購數(shù)量（手）
??????原股東?????????????????555,568???????????????????0
??網(wǎng)上社會公眾投資者???????????????141,593??????????????2,839
???網(wǎng)下機構(gòu)投資者?????????????????????0????????????????????0
保薦人（聯(lián)席主承銷商）包
銷數(shù)量（放棄認購總數(shù)量）
????發(fā)行數(shù)量合計???????????????????????????????????700,000
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為?70,000.00?萬元，向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023?年?8
月?11?日，T-1?日）收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱
“中國結(jié)算上海分公司”）登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部
分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）網(wǎng)上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）
交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。若認購不足?70,000.00?萬元的部分由
保薦人（聯(lián)席主承銷商）余額包銷。
一、????本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
?????本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于?2023?年?8?月?14?日（T?日）結(jié)束，配
售結(jié)果如下：
???????????類別??????????????配售數(shù)量（手）?????????????????配售金額（元）
????????原股東?????????????????555,568????????????????555,568,000.00
二、????本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結(jié)果
?????本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）的網(wǎng)上認
購繳款工作已于?2023?年?8?月?16?日（T+2?日）結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)上交所和中
國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù)，對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)
計，結(jié)果如下：
????????????????繳款認購數(shù)量???????繳款認購金額???????????放棄認購數(shù)量??????放棄認購金額
???????類別
??????????????????（手）??????????（元）??????????????（手）????????（元）
?網(wǎng)上社會公眾投資者???????141,593?????141,593,000.00????2,839???????2,839,000.00
三、????保薦人（聯(lián)席主承銷商）包銷情況
?????根據(jù)承銷協(xié)議約定，本次網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量全部由保薦人（聯(lián)席主承銷
商）中信證券包銷，包銷數(shù)量為?2,839?手，包銷金額為?2,839,000.00?元，包銷比例
為?0.41%。
繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人向中國結(jié)算上海分
公司提交債券登記申請，將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人（聯(lián)席主承銷商）指定證券
賬戶。
四、?????發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式
?????（一）發(fā)行人：福立旺精密機電（中國）股份有限公司
?????法定代表人：許惠鈞
?????注冊地址：江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路?168?號
?????聯(lián)系人：尤洞察
?????電話：0512-82609999
?????（二）保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司
?????法定代表人：張佑君
?????注冊地址：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路?8?號卓越時代廣場（二期）北座
?????聯(lián)系人：股票資本市場部
?????聯(lián)系電話：0755-2383?5518、0755-2383?5519
?????（三）聯(lián)席主承銷商：東吳證券股份有限公司
?????法定代表人：范力
?????注冊地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街?5?號
?????聯(lián)系人：資本市場部
?????聯(lián)系電話：0512-62936311、62936312
?????特此公告。
???????????????????????????發(fā)行人：福立旺精密機電（中國）股份有限公司
??????????????????????????保薦人（聯(lián)席主承銷商）：中信證券股份有限公司
????????????????????????????????????聯(lián)席主承銷商：東吳證券股份有限公司
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