證券代碼:688678??????證券簡稱:福立旺???????????公告編號:2023-054
??????福立旺精密機電(中國)股份有限公司
?????????保薦人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限公司
(相關資料圖)
??????????????聯(lián)席主承銷商:東吳證券股份有限公司
???本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示:
???福立旺精密機電(中國)股份有限公司(以下簡稱“福立旺”、“發(fā)行人”或
“公司”)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”或“福立轉(zhuǎn)債”)
已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會同意注冊(證監(jiān)許可〔2023〕1282?號)。中信證券
股份有限公司擔任本次發(fā)行的保薦人(聯(lián)席主承銷商)
???????????????????????(以下簡稱“中信證券”或
“保薦人(聯(lián)席主承銷商)”),東吳證券股份有限公司(以下簡稱“東吳證券”)擔
任本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商(中信證券與東吳證券以下合稱“聯(lián)席主承銷商”)。本
次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“福立轉(zhuǎn)債”,債券代碼為“118043”。
??????類別???????????認購數(shù)量(手)??????????放棄認購數(shù)量(手)
??????原股東?????????????????555,568???????????????????0
??網(wǎng)上社會公眾投資者???????????????141,593??????????????2,839
???網(wǎng)下機構(gòu)投資者?????????????????????0????????????????????0
保薦人(聯(lián)席主承銷商)包
銷數(shù)量(放棄認購總數(shù)量)
????發(fā)行數(shù)量合計???????????????????????????????????700,000
??本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債規(guī)模為?70,000.00?萬元,向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2023?年?8
月?11?日,T-1?日)收市后中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司(以下簡稱
“中國結(jié)算上海分公司”)登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部
分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)網(wǎng)上通過上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)
交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行。若認購不足?70,000.00?萬元的部分由
保薦人(聯(lián)席主承銷商)余額包銷。
一、????本次可轉(zhuǎn)債原股東優(yōu)先配售結(jié)果
?????本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售的繳款工作已于?2023?年?8?月?14?日(T?日)結(jié)束,配
售結(jié)果如下:
???????????類別??????????????配售數(shù)量(手)?????????????????配售金額(元)
????????原股東?????????????????555,568????????????????555,568,000.00
二、????本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上認購結(jié)果
?????本次發(fā)行原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)的網(wǎng)上認
購繳款工作已于?2023?年?8?月?16?日(T+2?日)結(jié)束。聯(lián)席主承銷商根據(jù)上交所和中
國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù),對本次可轉(zhuǎn)債網(wǎng)上發(fā)行的最終認購情況進行了統(tǒng)
計,結(jié)果如下:
????????????????繳款認購數(shù)量???????繳款認購金額???????????放棄認購數(shù)量??????放棄認購金額
???????類別
??????????????????(手)??????????(元)??????????????(手)????????(元)
?網(wǎng)上社會公眾投資者???????141,593?????141,593,000.00????2,839???????2,839,000.00
三、????保薦人(聯(lián)席主承銷商)包銷情況
?????根據(jù)承銷協(xié)議約定,本次網(wǎng)上投資者放棄認購數(shù)量全部由保薦人(聯(lián)席主承銷
商)中信證券包銷,包銷數(shù)量為?2,839?手,包銷金額為?2,839,000.00?元,包銷比例
為?0.41%。
繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結(jié)算上海分
公司提交債券登記申請,將包銷的可轉(zhuǎn)債登記至保薦人(聯(lián)席主承銷商)指定證券
賬戶。
四、?????發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式
?????(一)發(fā)行人:福立旺精密機電(中國)股份有限公司
?????法定代表人:許惠鈞
?????注冊地址:江蘇省昆山市千燈鎮(zhèn)玉溪西路?168?號
?????聯(lián)系人:尤洞察
?????電話:0512-82609999
?????(二)保薦人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限公司
?????法定代表人:張佑君
?????注冊地址:廣東省深圳市福田區(qū)中心三路?8?號卓越時代廣場(二期)北座
?????聯(lián)系人:股票資本市場部
?????聯(lián)系電話:0755-2383?5518、0755-2383?5519
?????(三)聯(lián)席主承銷商:東吳證券股份有限公司
?????法定代表人:范力
?????注冊地址:江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)星陽街?5?號
?????聯(lián)系人:資本市場部
?????聯(lián)系電話:0512-62936311、62936312
?????特此公告。
???????????????????????????發(fā)行人:福立旺精密機電(中國)股份有限公司
??????????????????????????保薦人(聯(lián)席主承銷商):中信證券股份有限公司
????????????????????????????????????聯(lián)席主承銷商:東吳證券股份有限公司
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