8月15日，持有恒大汽車股票的股民心情好似過山車。該股在開盤一度漲超45%，而截至收盤，僅微漲1.76%，股價(jià)報(bào)收1.73港元/股，總市值為187.6億港元。
值得注意的是，前一日晚，恒大汽車公告，已經(jīng)獲得了來自阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)（NWTN Inc.）首筆戰(zhàn)略投資5億美元（約合36億人民幣）。此外，還有6億元人民幣的過渡資金將在公告后的5個(gè)工作日陸續(xù)到賬。這些資金將全部用于恒大汽車位于天津的工廠，以確保恒馳5的正常生產(chǎn)，并逐步實(shí)現(xiàn)恒馳6和恒馳7的量產(chǎn)。
恒大汽車股價(jià)“過山車”
(相關(guān)資料圖)
8月15日，恒大汽車股價(jià)開盤一度大漲超45%，隨后出現(xiàn)回落，尾盤再度下跌，截至收盤，股價(jià)較前一日僅上漲1.76%，股價(jià)報(bào)收1.73港元/股，總市值為187.6億港元。
消息面上，8月14日，恒大汽車發(fā)布公告，獲得總部位于阿聯(lián)酋迪拜的紐頓集團(tuán)約5億美元戰(zhàn)略投資，與之對(duì)應(yīng)，紐頓集團(tuán)將獲得恒大汽車27.5%的股權(quán)。此外，紐頓集團(tuán)還將分三筆向恒大汽車提供6億元的有擔(dān)保的免息過渡性資金，用于恒大汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。
此外，恒大汽車還公告，恒大汽車股東中國(guó)恒大集團(tuán)、許家印和鑫鑫公司的債券將轉(zhuǎn)換為公司股份。恒大汽車與認(rèn)購(gòu)方訂立股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議及抵銷協(xié)議，中國(guó)恒大集團(tuán)認(rèn)購(gòu)41.78億股，許家印認(rèn)購(gòu)5.2億股，丁玉梅認(rèn)購(gòu)4.17億股，好邦認(rèn)購(gòu)1.56億股，鑫鑫認(rèn)購(gòu)1.69億股。
認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股3.84港元，較前一交易日（8月11日）的收市價(jià)1.49港元/股，溢價(jià)157.7%，總認(rèn)購(gòu)金額為約208.95億港元。中國(guó)恒大表示，在新能源汽車債轉(zhuǎn)股完成及緊隨新能源汽車股份認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，恒大新能源汽車將不再為中國(guó)恒大的非全資附屬公司，其財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)亦不再于中國(guó)恒大的業(yè)績(jī)內(nèi)綜合入賬。
恒大汽車于去年4月1日停牌，482天后的今年7月28日復(fù)牌，成為恒大三家港股公司（中國(guó)恒大、恒大物業(yè)、恒大汽車）中第一家完成復(fù)牌的企業(yè)。不過，公司股價(jià)在復(fù)牌后接連下跌，目前累計(jì)跌幅仍超40%。
截至2022年12月31日，恒大汽車負(fù)債總額約人民幣648.7億元。此外，恒大汽車2021年、2022年經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)均虧損，截至2022年12月31日，經(jīng)審計(jì)綜合資產(chǎn)凈值約人民幣-686.51億元。
金主是誰？
8月14日，恒大汽車公布引入戰(zhàn)略投資者：已獲得由阿聯(lián)酋國(guó)家主權(quán)基金持股的上市公司紐頓集團(tuán)首筆5億美元戰(zhàn)略投資。除此之外，另有6億人民幣過渡資金將自公告后5個(gè)工作日開始陸續(xù)到賬。
根據(jù)雙方簽署的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，紐頓集團(tuán)將獲得恒大汽車擴(kuò)大股本后已發(fā)行普通股總數(shù)的約27.50%，并有權(quán)提名恒大汽車董事會(huì)的大多數(shù)董事。雙方擬議的交易預(yù)計(jì)將于2023年第四季度完成。紐頓集團(tuán)的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為0.6297港元/股，相較8月14日1.7港元/股的收盤價(jià)，折價(jià)超過62%。交易完成后，紐頓集團(tuán)將持有恒大汽車總股本27.5%，成為單一最大股東及一致行動(dòng)集團(tuán)的最大股東；中國(guó)恒大的持股則由58.54%攤薄至46.86%。
恒大汽車表示，此次牽手中東資本，將有效解決恒大汽車發(fā)展面臨的資金難題。所有戰(zhàn)投資金將全部用于恒大汽車天津工廠，確保恒馳5的正常生產(chǎn)和恒馳6、7的陸續(xù)量產(chǎn)。紐頓集團(tuán)發(fā)表聲明稱，該擬議交易預(yù)計(jì)將于2023年第四季度完成，但需滿足諸多條件，包括但不限于恒大集團(tuán)債務(wù)重組生效、恒大新能源汽車集團(tuán)若干債權(quán)人確認(rèn)債務(wù)償還計(jì)劃以及獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和股東批準(zhǔn)。同時(shí)，聲明顯示，紐頓集團(tuán)還將協(xié)助恒大汽車開拓海外市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)每年向中東市場(chǎng)出口3萬輛至5萬輛恒馳汽車。
從公開披露的信息來看，紐頓集團(tuán)是一家總部位于阿聯(lián)酋迪拜的智能電動(dòng)汽車和可持續(xù)能源推廣應(yīng)用公司，被稱為“阿聯(lián)酋新能源汽車第一股”。
目前，紐頓集團(tuán)在中國(guó)浙江省金華擁有零部件配套生產(chǎn)基地，并在阿聯(lián)酋阿布扎比的整車總裝工廠完成生產(chǎn)，供應(yīng)全球市場(chǎng)。值得注意的是，該公司多位高管都疑似為中國(guó)人，紐頓集團(tuán)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)、CEO為80后吳楠，紐頓集團(tuán)CTO為于世璿。
據(jù)澎湃新聞報(bào)道，紐頓集團(tuán)前身為ICONIQ（艾康尼克），成立于2014年，總部在天津，由總裁吳楠和W MOTORS公司創(chuàng)始人Ralph Debbas共同創(chuàng)立。艾康尼克于2016年開始進(jìn)入大眾視野，并在之后的5年時(shí)間里與微軟等多家知名企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
2019年7月，艾康尼克與天津百利機(jī)械裝備集團(tuán)有限公司以及天津市靜海區(qū)政府就天津天汽集團(tuán)美亞汽車制造有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜達(dá)成協(xié)議，由此獲得造車資質(zhì)。2021年9月，當(dāng)時(shí)彭博社引述知情人士稱，中國(guó)電動(dòng)汽車初創(chuàng)公司艾康尼克最快可能今年年底赴美借殼上市，估值約為40億美元。2022年6月，紐頓集團(tuán)宣布將全球總部遷至阿聯(lián)酋，同時(shí)公司品牌也從艾康尼克更名為紐頓。
財(cái)報(bào)顯示，截至2022年末，紐頓集團(tuán)持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約2.119億美元，總負(fù)債7197萬美元。2020年、2021年和2022年，紐頓集團(tuán)均無營(yíng)收，而其同期的歸母凈利潤(rùn)虧損分別為1191萬美元、1239萬美元和4072萬美元，資產(chǎn)負(fù)債率從2020年的1601.88%驟降至2022年的20.55%。
中東資本頻繁加碼中國(guó)新能源汽車
值得注意的是，今年以來，多家造車新勢(shì)力企業(yè)與中東資本簽署合作協(xié)議。
6月，蔚來與阿布扎比投資機(jī)構(gòu)CYVNHoldings簽訂股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議，且該股份是CYVNHoldings從其他企業(yè)獲得。CYVNHoldings是阿布扎比政府持有多數(shù)股權(quán)的投資機(jī)構(gòu)，聚焦在先進(jìn)、智能的移動(dòng)出行領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略投資和布局，并致力于與全球該領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者合作。
根據(jù)協(xié)議，CYVNHoldings將通過定向增發(fā)新股和老股轉(zhuǎn)讓方式，向蔚來進(jìn)行總計(jì)約11億美元的戰(zhàn)略投資。其中，CYVNHoldings以每股8.72美元的價(jià)格（紐交所在2023年6月19日前連續(xù)七個(gè)交易日內(nèi)A類普通股的加權(quán)平均價(jià)格），定向增發(fā)846.9萬股A類普通股，投資總額7.385億美元。
全球最大石油公司沙特阿美也在中國(guó)市場(chǎng)上動(dòng)作頻頻，比如沙特阿美入股了吉利和雷諾的合資公司，三者的合作重點(diǎn)將聚焦燃油發(fā)動(dòng)機(jī)和混合動(dòng)力總成技術(shù)。
中東資本除了和中國(guó)車企進(jìn)行合作之外，也對(duì)自動(dòng)駕駛做了充足準(zhǔn)備。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月3日，阿聯(lián)酋宣布批準(zhǔn)了首個(gè)L4級(jí)自動(dòng)駕駛路跑牌照，并將其授予文遠(yuǎn)知行。這是中東乃至全球首個(gè)國(guó)家級(jí)全域自動(dòng)駕駛路跑牌照，獲此牌照，文遠(yuǎn)知行將在阿聯(lián)酋開展各類自動(dòng)駕駛車輛的路跑測(cè)試和運(yùn)營(yíng)。
國(guó)內(nèi)智能駕駛公司宏景智駕獲得沙特阿美風(fēng)險(xiǎn)投資旗下多元化成長(zhǎng)基金Prosperity7Ventuies數(shù)千萬元的追加投資。這筆融資將用于宏景智駕下一代ADAS高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)以及高階自動(dòng)駕駛解決方案的開發(fā)。
根據(jù)興業(yè)證券的研究，近一年來，中東主權(quán)財(cái)富基金加倉(cāng)中國(guó)態(tài)勢(shì)明顯，例如阿布扎比投資局對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的投資占比從2019年年末的4.5%上升至2023年一季度的22.9%。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中東資本作為全球最富有的資本之一，是世界經(jīng)濟(jì)的風(fēng)向標(biāo)，從中也可以看出中國(guó)的新能源汽車正在逐漸走向全球。中東資本投資中國(guó)主要是因?yàn)橹袊?guó)很多新興車企較有科技潛力，在技術(shù)上也逐漸實(shí)現(xiàn)了彎道超車。對(duì)于長(zhǎng)期以來依賴石油發(fā)展的中東國(guó)家，未來想要謀求多元化經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，入股中國(guó)電動(dòng)車企無疑是謀求自身轉(zhuǎn)型的最快捷徑。
（來源：券商中國(guó)）
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