日前，銀保監會發布2020年二季度銀行業保險業主要監管指標數據情況。今年上半年，商業銀行累計實現凈利潤1萬億元，同比下降9.4%。二季度末銀行業金融機構本外幣資產309.4萬億元，同比增長9.7%。

持續加強對實體經濟的支持力度，使得上半年銀行業整體利潤出現下降，基本符合市場預期。

特別是國有行方面，由于在此輪向實體讓利中承擔更多，上半年凈利潤5328億元，同比下降12%，二季度凈利潤降幅27.9%，下降幅度最大。

與此同時，目前商業銀行信貸資產質量仍基本保持穩定。截至二季度末，商業銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額2.74萬億元，較上季末增加1243億元;商業銀行不良貸款率1.94%，較上季末增加0.03個百分點。

長江商報記者梳理發現，國有行、股份行、城商行及農商行中，僅城商行二季度末實現不良雙降。不僅如此，上半年城商行凈利潤降幅僅為2.1%，低于行業平均。且二季度末總資產增速環比繼續增加1.7個百分點至10%，表現相對突出。

增加撥備計提力度使利潤收窄

長江商報記者注意到，上半年銀行業積極響應監管號召，通過減費讓利等一系列手段加大對實體經濟的支持力度。在此背景下，銀行業上半年凈利潤同比出現負增長符合市場預期。

截至今年上半年末，商業銀行貸款損失準備余額為5萬億元，較上季末增加2060億元。去年同期，該項指標增長1152億元，今年二季度銀行業貸款損失準備金額增幅同比擴大近一倍。

由于撥備計提力度增加，今年上半年我國商業銀行累計實現凈利潤1萬億元，同比下降9.4%，平均資本利潤率為10.35%。商業銀行平均資產利潤率為0.83%，較上季末下降0.15個百分點。

分機構來看，今年上半年，大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行分別實現凈利潤5328億元、2188億元、1424億元、1156億元，同比下降12%、8.5%、2.1%、11.4%，其中二季度凈利潤同比分別下降27.9%、26.6%、3.1%、28%。

整體來看，國有行凈利潤增速下降幅度最大，城商行同比降幅僅2.1%，盈利能力表現相對較好。對此，太平洋證券董春曉指出，監管對大行普惠小微貸款增速有高于40%的要求，大行承擔了更多的扶持實體經濟責任，導致大行利潤下滑速度高于行業平均水平。

光大證券王一峰認為，對于上市銀行而言，處于“夾心層”的優質城商行(特別是蘇浙滬地區)預計中期業績盈利增速表現明顯好于國股銀行，個別股份制銀行業績表現預計也好于行業平均。

盡管上半年銀行業利潤增速整體下降，但市場仍多看好銀行的長期表現。民生證券認為，即使銀行業在短期內因為加大撥備計提，夯實資產而壓低了利潤增速，但是這并不影響長期的業績增長表現。因為解除了存量的風險包袱，所以未來銀行基本面將隨著經濟修復呈現出更大的業績彈性。

城農商行成為二季度擴表主力

從資產規模上來看，上半年我國銀行業總資產繼續保持平穩增長。截至二季度末，我國銀行業金融機構本外幣資產309.4萬億元，同比增長9.7%。

長江商報記者注意到，相較于國有行、股份行而言，城農商行為上半年擴表過程中的主力軍。截至二季度末，國有行、股份行、城商行、農商行資產總額分別為126萬億元、55.7萬億元、39.56萬億元、39.87萬億元，較上年同期分別增長10.1%、11.8%、10%、9.3%。

其中，城商行、農商行總資產增速分別較上季末增加1.7個百分點、1.1個百分點，國有行、股份行則分別下降0.2、1個百分點。

廣發證券分析，銀行業之間規模增長出現差異預計主要是信貸投放節奏不同所致，一季度國有大行和股份行信貸投放明顯較快。

值得關注的是，上半年銀行業持續加強金融服務，二季度末銀行業金融機構用于小微企業的貸款(包括小微型企業貸款、個體工商戶貸款和小微企業主貸款)余額40.7萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款余額13.7萬億元，較年初增速17.7%。保障性安居工程貸款6.6萬億元，同比增長為2.7%。

從信貸資產質量上來看，二季度末商業銀行不良貸款余額2.74萬億元，環比增加1243億元;商業銀行不良貸款率1.94%，環比增加0.03個百分點。

按機構劃分，國有行、股份行、城商行、農商行二季度末不良貸款余額分別為1.02萬億元、5169億元、4410億元、7365億元，不良率分別為1.45%、1.63%、2.3%、4.22%。僅城商行不良雙降，二季度末不良貸款余額環比減少109億元，不良率環比下降0.15個百分點。

此外，股份行二季度末不良率較上季末下降0.01個百分點，國有行、農商行二季度末不良率較環比分別增長0.06、0.13個百分點。

隨著不良處置力度的加大，截至二季度末，商業銀行撥備覆蓋率為182.4%，較上季末下降0.8個百分點。其中，國有行、股份行、城商行和農商行撥備覆蓋率分別為227.97%、204.33%、152.83%、118.14%，股份行及城商行撥備覆蓋率環比提升4.44、2.94個百分點。