阿里巴巴再度加倉快遞物流產業布局,順豐市值3851億超阿里系及京東物流
2020-09-03 08:55:59 來源:長江商報
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阿里巴巴再度加倉快遞物流產業布局。

9月1日晚,圓通速遞(600233.SH)拋出大手筆資本運作方案,強化物流產業布局。公司擬定增募資不超過45億元用于多功能網絡樞紐中心建設等項目,同時,控股股東及實控人擬轉讓12%股權。

股權受讓方為阿里巴巴,將出資66億元。

本次交易完成,阿里系將持有圓通速遞22.50%股權,第二大股東地位更為穩固,且阿里將助力圓通速遞布局物流升級。

多年來,通過參與定增、接受股權轉讓、自建物流等途徑,阿里巴巴已經手握“四通一達”(申通、中通、圓通、百世匯通、韻達),加上菜鳥網絡,形成了龐大的阿里系。

在國內快遞江湖中,除了阿里系,京東物流、順豐控股各自占據重要市場地位,三者形成三足鼎立之勢。近三年來,三方暗戰不斷。

長江商報記者發現,單純從市值方面看,去年以來,順豐控股發展迅猛,其總市值接近4000億元,遠超阿里系及京東物流。

阿里出手再加倉12%股權

半年報披露剛落地,圓通速遞就祭出了大招。

根據公告,圓通速遞控股股東、蛟龍集團及實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦與阿里巴巴旗下的阿里網絡簽署股權轉讓協議,向阿里網絡轉讓所持公司3.79億股股份,占公司總股本的12%。

本次股權轉讓價格為17.406元/股,較前一個交易日8月31日收盤價16.01元/股溢價約8.72%,交易總價為66億元。交易完成后,蛟龍集團、喻會蛟、張小娟、上海圓鼎合計持有公司股份13.16億股,占公司股份總數的41.65%,蛟龍集團仍為公司控股股東,喻會蛟、張小娟仍為公司實際控制人。

喻會蛟、張小娟夫婦實控人地位不變,阿里方面第二大股東地位更為穩固。此前,阿里巴巴旗下的阿里創投、菜鳥供應鏈分別持有圓通速遞9.89%股權、0.61%股權,為圓通速遞第二大股東。本次股權受讓完成后,阿里網絡、阿里創投及菜鳥供應鏈合計持有圓通速遞22.50%股份,仍為第二大股東。

針對本次股權轉讓事宜,圓通速遞解釋,為進一步強化公司與阿里巴巴集團之間的資本合作紐帶,促進雙方共同推進快遞物流、航空貨運、國際網絡及供應鏈、數字化技術等的協同合作和優勢互補,增強雙方全球化綜合服務能力,蛟龍集團、喻會蛟、張小娟向阿里巴巴集團內企業阿里網絡協議轉讓部分股份。

其實,具體業務合作方面,圓通速遞與阿里早已開始,涉及快件寄遞、倉儲配送、末端建設、智能IoT設備研發應用等方面。今年,圓通速遞12架全貨機參與了菜鳥全球包裹網絡運行,執飛了菜鳥前往馬來西亞、巴基斯坦等地的外貿和抗疫物資運輸。

除了阿里大舉加倉外,圓通速遞還重磅融資。公司擬向不超過35名特定對象非公開發行股份,募資不超過45億元,扣除發行費用后的募集資金凈額將用于多功能網絡樞紐中心建設項目、運能網絡提升項目、信息系統及數據能力提升項目和補充流動資金。

圓通速遞定增的募投項目,市場解讀為,公司加快推進數字化轉型,進一步提升信息系統及數據能力。

值得一提的是,近幾年,圓通速遞經營向好。今年上半年,公司實現營業收入145.81億元,同比增長4.50%,歸屬于上市公司股東的凈利潤(簡稱凈利潤)為9.71億元,同比增長12.55%。其中,二季度實現凈利潤7億元。上半年,公司業務完成量為49.36億件,同比增長29.79%,占全國快遞服務企業業務量的14.57%,較去年同期提升0.87個百分點。

順豐市值3851億超阿里系及京東物流

圓通速遞大舉募資、與阿里捆綁加快推進數字化轉型,與物流江湖競爭日趨激烈有關。

目前,國內物流市場已經形成三足鼎立局面。王衛掌控的順豐控股經過持續前瞻性布局,尤其是冷鏈物聯、無人機等新技術,已經隱隱有“霸主”之勢。京東集團旗下的京東物流,劉強東耗費巨大,自建的物流體系,依托京東集團,在快速崛起,其高效、快捷、全年無休,用戶滿意度較高。

起家于浙江桐廬的“四通一達”也是物流市場不容忽視的重要一方,經過多年布局,目前,幾乎盡在阿里麾下,市場稱其為阿里系。

長江商報記者梳理發現,截至目前,阿里系持有圓通速遞22.50%股權(假設股權受讓順利完成)、百世匯通33.03%股權、中通快遞8.70%股權,間接持有申通快遞14.65%股權,分別位列第二大股東、第一大股東、第二大股東、第三大股東。2019年,阿里網絡斥資46.65億元入局成為申通快遞控股股東上海德殷德潤實業發展有限公司第二大股東,持有其49%股權。隨后,阿里又與申通股東簽署購股選擇權協議,該協議允許阿里或其指定第三方在三年之內收購申通前兩大股東所持上市公司約31.35%的股權。這意味著,此輪行權完畢后,申通快遞實控人或許會發生變化。目前,阿里尚未進行行權。

目前,阿里持有韻達的股權最少,為2%,位居第六大股東之位。

公開信息顯示,近年來,三大物流巨頭之間時常為“市場”而戰。今年8月18日,京東“封殺”申通快遞,京東開放平臺暫停與申通快遞合作,引發業內熱議。京東方面回應稱,開放平臺暫停與申通的合作是因為雙方的合同已經過期,且并未就續約達成一致。

曾經,順豐也與菜鳥網絡發生摩擦,關閉了自提柜數據的信息、淘寶平臺的物流信息回傳。后經國家郵政局協調,才冰釋前嫌。

物流業人士向長江商報記者表示,物流行業市場格局已經基本成型,目前處于存量博弈的激烈競爭階段。成本和效率將是勝算的關鍵。近年來,物流行業紛紛擁抱新技術,向數字化方向轉型。圓通速遞強化與阿里合作,就是加快轉型。

長江商報記者發現,從市值方面看,順豐暫時處于領先地位。

截至9月1日下午收盤,順豐控股市值為3851億元。圓通速遞528億元、申通快遞255億元、韻達股份604億元。在美股上市的百世匯通、中通快遞市值分別為16.48億美元、276.48億美元。“四通一達”市值合計為3387億元(前述數據為以億元為單位,為約數)。

2019年11月,阿里巴巴出資233億元戰略增持菜鳥網絡,持股比例從51%增加至63%,按233億獲12%股權計算,菜鳥網絡估值接近2000億元。目前,京東物流估值也接近2000億元。

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