上市銀行中報披露已全部收官，從整體上看，上市銀行上半年營收保持穩定增長，但受疫情及加大讓利影響，多家銀行凈利潤出現回落。

數據顯示，今年上半年，A股36家上市銀行共實現營業收入2.72萬億元，歸屬于母公司股東凈利潤合計8554.15億元，同比減少9.4%。其中，上市城商行表現相對突出，上半年凈利潤651.73億元，同比增長3%。國有行、股份行及農商行凈利潤降幅分別為11.2%、8.2%、3.7%。

在疫情影響下，上市銀行對于資產質量的把控更為謹慎。截至上半年末，36家上市銀行不良率平均值為1.43%，環比持平，較上年末提升0.01個百分點，整體保持平穩。

此外，截至上半年末，上市銀行撥備覆蓋率平均值268%，較一季度末提升0.56個百分點，較2019年末提升6.46個百分點，風險抵御能力依然較強。其中，26家銀行撥備覆蓋率超過200%，占比超72%。

凈利潤回調多受加大撥備計提影響

據長江商報記者粗略統計，今年上半年，36家A股上市銀行共計實現營業收入2.72萬億元，除西安銀行微降0.79%之外，其余35家銀行上半年營收均為正增長，平均增速2.7%。報告期內，上市銀行共計實現歸母凈利潤8554.15億元，同比減少9.4%。

不過，在此輪銀行業績回調的趨勢中，上市城商行表現相對突出。上半年，上市國有行、股份行、城商行、農商行上半年歸母凈利潤分別為5663.3億元、2134.8億元、651.73億元、104.32億元，同比分別增長-11.2%、-8.2%、3%、-3.7%，僅城商行凈利潤同比出現上漲。

具體來看，今年上半年A股13家上市城商行中，青島銀行營業收入同比增長34.23%至60.85億元，增速最高;寧波銀行、鄭州銀行、杭州銀行等三家銀行營收增速超過20%，貴陽銀行、江蘇銀行、蘇州銀行、成都銀行營收增速超過10%。

13家城商行中，上半年僅鄭州銀行、北京銀行凈利潤出現下降，同比分別減少2.08%、10.53%，其余11家凈利潤均為正增長，特別是寧波銀行、杭州銀行當期凈利潤增速分別高達14.6%、12.11%，成都銀行、長沙銀行、貴陽銀行等當期業績增速9.91%、7.51%、6.68%，這五家城商行在A股上市銀行中業績增速分列前五位。包括上述五家城商行在內，上半年18家凈利潤正增長的銀行中，11家均為城商行，另外7家則均為農商行。

不過，由于在讓利實體經濟中承擔更多的責任，國有行、股份行業績降幅相對較大。上半年，工農中交建郵六大國有行凈利潤均有不同程度下降，報告期內共計實現營業收入1.74萬億元，凈利潤5663.3億元，平均降幅為11.43%。

而九家股份行同樣處于業績普降的狀態，上半年合計實現營業收入7730.65億，平均增長10.97%;凈利潤2134.7億元，平均降幅9.25%。

受疫情及加大讓利影響，各家上市銀行加大撥備計提力度，資產減值損失增速較快，是造成上半年行業利潤普遍下降的首要原因。

從撥備前利潤來看，在營收保持穩健增長的同時，今年上半年，36家上市銀行撥備前利潤同比增長6.9%。其中，國有行、股份行、城商行、農商行增速分別為4.3%、11.2%、12.6%、6.7%。

報告期內，上市銀行計提資產減值準備平均增速為39.2%。國有行、股份行、城商行、農商行計提資產減值準備金額同比增長42.3%、37.3%、30.7%、23.1%。

資產質量整體保持平穩

加大讓利力度，使得上市銀行上半年凈息差水平小幅下行。

數據顯示，今年上半年，36家上市銀行凈息差平均值為2.18%，較一季度末下降0.07個百分點。其中，國有行、股份行、城商行及農商行二季度末的凈息差分別為2.05%、2.21%、2.07%、2.44%，環比減少0.12、0.05、0.07、0.04個百分點。

對此，東方證券分析，由于上半年LPR下行幅度較大，且銀行讓利有序執行，貸款收益率有所下降;上半年流動性投放充裕，貨幣市場流動性整體寬松，導致市場利率下行，造成息差下行壓力。

但在中收方面，除了銀行卡手續費受疫情影響較為明顯之外，上半年銀行業代理、托管及投行業務表現穩健。今年上半年，上市銀行手續費及傭金凈收入同比增長4.7%。其中，城商行、農商行增速分別達到17.8%、12.6%。

不過，隨著上半年各大銀行加大信貸投放力度，二季度銀行業整體規模擴張速度加快。中銀證券數據顯示，二季度上市銀行貸款環比增2.76%，同比增13%，增速超過總資產增速，使得二季度行業資產端信貸占比較一季度進一步提升0.3個百分點至53.5%。

而從信貸資產質量上看，截至今年上半年末，36家上市銀行不良率平均值為1.43%，環比持平，較上年末提升0.01個百分點，整體而言保持平穩。

其中，國有行、股份行、城商行、農商行二季度末不良率平均值分別為1.4%、1.61%、1.36%、1.35%，環比提升0.05、0.01、-0.02、-0.02個百分點，較2019年末分別提升0.07、0.01、-0.01、-0.04個百分點。

具體到銀行，截至上半年末，寧波銀行不良率0.79%，為36家銀行中不良率最低，郵儲銀行、南京銀行、常熟銀行等不良率不足1%。

根據銀保監會披露的監管數據，二季度末我國商業銀行不良率為1.94%。36家上市銀行中，僅鄭州銀行不良率高于行業平均水平，為2.16%，但較2019年末下降0.21個百分點，已有明顯改善。

截至上半年末，上市銀行撥備覆蓋率平均值為268%，較一季度末提升0.56個百分點，較2019年末提升6.46個百分點行業整體風險抵御能力仍然較強。

其中，寧波銀行、常熟銀行、招商銀行、南京銀行、郵儲銀行五家銀行期末撥備覆蓋率超過400%，領先同業，分別為506.02%、487.74%、440.81%、401.49%、400.12%。26家銀行撥備覆蓋率超過200%，占比超過72%，33家銀行撥備覆蓋率超過150%，占比約為九成。

此外，在資本充足水平方面，由于規模擴張速度加快，大部分上市銀行資本充足率環比下降，僅中行、農行、交行、南京銀行、江蘇銀行、杭州銀行、蘇農銀行二季度末資本充足率環比提升，同時南京銀行、寧波銀行、杭州銀行、蘇農銀行四家核心一級資本充足率環比增長。

但在2019年以來，監管部門支持商業銀行多渠道補充資本金，以增強服務實體經濟能力和防風險能力。永續債、優先股、可轉債、定向增發、二級資本債券等多種融資補血方式，將助力上市銀行提升資本實力。