日前，銀行業(yè)在積極響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，主動(dòng)讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，不斷提升業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。普華永道報(bào)告顯示，今年上半年，52家A股和H股上市銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9010.52億元，同比下降9.05%，但扣除撥備影響后同比增6.52%。
堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)本源，是銀行業(yè)一直以來(lái)的總基調(diào)。截至上半年末，上市銀行貸款總額合計(jì)達(dá)到117萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9萬(wàn)億元，增速8.3%。其中，公司類貸款占比由上年末的55%提升至56%，反應(yīng)上半年銀行業(yè)對(duì)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)信貸投放力度的加強(qiáng)。
特別在普惠金融投放方面，國(guó)有大行更是發(fā)揮“頭雁”作用，上半年末國(guó)有行普惠貸款余額達(dá)到4.26萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)31%，普惠貸款利率水平下降26至54個(gè)基點(diǎn)，讓利幅度明顯。
另一方面，上半年上市銀行通過多種途徑補(bǔ)充資本，增強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，以更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。其中，僅城農(nóng)商行上半年募資規(guī)模(含擬發(fā)行)就達(dá)到2400億元，各家國(guó)有行募資規(guī)模也在千億之上。
52家銀行整體資產(chǎn)規(guī)模212.71萬(wàn)億元
普華永道日前發(fā)布的報(bào)告顯示，2020年上半年，新冠疫情的全球爆發(fā)和持續(xù)蔓延，給國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)帶來(lái)了極大的不確定性。在此環(huán)境下，中國(guó)銀行業(yè)響應(yīng)監(jiān)管號(hào)召，通過降低利率、減少收費(fèi)、財(cái)務(wù)重組和貸款延期還本付息等措施，讓利實(shí)體經(jīng)濟(jì);同時(shí)加大不良貸款的處置和撥備計(jì)提，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力。
今年上半年，包括36家A股上市銀行和16家H股上市銀行在內(nèi)的52家銀行共計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9010.52億元，同比下降9.05%。其中，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城農(nóng)商行凈利潤(rùn)增速分別為-11.16%、-7.79%、0.14%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，由于加大撥備計(jì)提力度，上市銀行上半年資產(chǎn)減值損失計(jì)提同比增加35.74%，使得凈利潤(rùn)增速出現(xiàn)下降。但剔除撥備影響后，上市銀行撥備前利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.52%。其中，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城農(nóng)商行撥備前利潤(rùn)分別增長(zhǎng)4.29%、11.41%、9.9%。
普華永道指出，上半年LPR及市場(chǎng)利率持續(xù)下行，影響收益率，利息凈收入對(duì)銀行凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)程度有所降低，但銀行資產(chǎn)規(guī)模的增長(zhǎng)使得利息凈收入仍為凈利潤(rùn)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)。
截至今年上半年末，52家上市銀行整體資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到212.71萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.65%。其中，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城農(nóng)商行總資產(chǎn)分別為133.03萬(wàn)億元、53.41萬(wàn)億元、26.27萬(wàn)億元，較上年末分別增長(zhǎng)7.88%、7.66%、6.52%。
為了支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn)，銀行業(yè)加強(qiáng)信貸支持力度是導(dǎo)致其規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張的主要原因。截至上半年末，上市銀行貸款總額117萬(wàn)億元，較2019年末增加9萬(wàn)億元，增幅8.3%。從資產(chǎn)結(jié)構(gòu)來(lái)看，上半年末大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城農(nóng)商行貸款總額占資產(chǎn)總額的比例分別為54%、55%、46%，國(guó)有行及股份行與上年末持平，城農(nóng)商行的貸款占比提升1個(gè)百分點(diǎn)。
公司貸款的提升也可以反映銀行業(yè)對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度的加強(qiáng)。截至上半年末，上市銀行公司類貸款占比由上年末的55%提升至56%，相對(duì)應(yīng)的，零售類貸款占比由上年末的41%回落至40%。
普華永道分析，上市銀行積極介入重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目和重點(diǎn)工程，布局新基建，支持基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板，城市建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利和公共設(shè)施等以基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為主的行業(yè)貸款增速為9%，增量占比達(dá)44%。同時(shí)，制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)投放力度增強(qiáng)，增速11%和14%，遠(yuǎn)高于去年同期1%和0%的水平。
國(guó)有行在普惠金融中“頭雁”作用明顯
“發(fā)展普惠金融，是我國(guó)金融領(lǐng)域全面深化改革的一項(xiàng)重要舉措。黨中央、國(guó)務(wù)院就發(fā)展普惠金融作出重要的決策部署，監(jiān)管部門提出了具體的工作要求，商業(yè)銀行也把發(fā)展普惠金融作為服務(wù)好實(shí)體經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要舉措。”日前，工商銀行行長(zhǎng)谷澍公開表示。
根據(jù)普華永道的報(bào)告，國(guó)有大行在普惠金融貸款方面的“頭雁”作用明顯。截至上半年末，大型商業(yè)銀行普惠貸款余額達(dá)到4.26萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)31%，高于披露普惠數(shù)據(jù)的七家股份制銀行9%的整體增速。
長(zhǎng)江商報(bào)記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至上半年末，工農(nóng)中交建郵六大行普惠型小微企業(yè)貸款余額分別為6399.29億元、8661.42億元、5254億元、2147.2億元、12589.09億元、7566.12億元，較上年末增長(zhǎng)35.7%、46.2%、27%、30.97%、30.71%、15.83%，占貸款總額的比例分別為3.56%、5.97%、3.75%、3.75%、7.66%、13.8%。其中建行普惠小微企業(yè)貸款規(guī)模最大，郵儲(chǔ)銀行占比最高，農(nóng)行的增速最快。
而從讓利水平來(lái)看，已披露新發(fā)放普惠貸款利率的五家大型商業(yè)銀行，2020年上半年較2019年全年平均利率水平下降26個(gè)基點(diǎn)以上，最多為建設(shè)銀行，利率下降幅度達(dá)54個(gè)基點(diǎn)，工行、農(nóng)行、中行、交行利率降幅分別為37、40、26、39個(gè)基點(diǎn)，讓利幅度明顯，貸款平均利率在4%至4.5%之間。
谷澍認(rèn)為，在站位上，要把發(fā)展普惠金融，放到促進(jìn)形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局中來(lái)謀劃。在投向上，要緊緊圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)需求，將信貸資源更多投向企業(yè)資金最緊缺的環(huán)節(jié)，幫助小微企業(yè)平穩(wěn)渡過當(dāng)前的困難時(shí)期。在產(chǎn)品上，要聚焦民生改善、先進(jìn)制造、“一帶一路”等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快產(chǎn)品創(chuàng)新和數(shù)字供應(yīng)鏈發(fā)展，提供更為便捷適配的產(chǎn)品。
其他類型銀行方面，股份行中，上半年末招商銀行、民生銀行普惠金融貸款余額分別達(dá)到4869.15億元、4250.84億元，規(guī)模相對(duì)較高，平安、浦發(fā)、中信三家銀行規(guī)模也在2000億元之上。
城農(nóng)商行中，江蘇銀行、渝農(nóng)商行期末普惠型小微企業(yè)貸款余額分別為764億元、730.49億元，在同類型銀行中處于領(lǐng)先位置。上海銀行期末余額352.2億元，較上年末增長(zhǎng)48.42%，增速最高。
但從占比來(lái)看，浙商銀行期末普惠型小微企業(yè)貸款余額1872.24億元，在總貸款中的占比為16.62%，在整個(gè)上市銀行中都處于高位。渝農(nóng)商行、杭州銀行、鄭州銀行等占比分別為15.43%、14.72%、14.47%。
不過，普華永道同時(shí)提示，普惠貸款的高速增長(zhǎng)，潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)也在悄然攀升。根據(jù)銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年6月末，銀行業(yè)普惠貸款不良率2.99%，較各項(xiàng)貸款不良率高出0.88個(gè)百分點(diǎn)。該不良率雖然較2019年末的3.22%下降23個(gè)基點(diǎn)，但這主要與上半年增量放大的稀釋效應(yīng)有關(guān)。
上述報(bào)告進(jìn)一步指出，普惠貸款借款人與大中型借款人相比，抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱，在后疫情時(shí)代，銀行需關(guān)注這部分貸款質(zhì)量的變化情況。
多途徑緩解資本充足壓力
在疫情的影響下，由于業(yè)績(jī)同比下降造成內(nèi)源性資本補(bǔ)充受到限制，為了更好的支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)，銀行業(yè)對(duì)于資本的補(bǔ)充意愿更加強(qiáng)烈。
普華永道分析指出，為紓困疫情、緩解企業(yè)資金需求壓力，多家銀行向疫情防護(hù)重點(diǎn)保障企業(yè)以及小微企業(yè)增加信貸資金投放，增加了資本占用，在沒有采取充足外源性手段補(bǔ)充核心一級(jí)資本的情況下，上市銀行的核心一級(jí)資本充足率均有不同程度的下降。
數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，工農(nóng)中交建郵六大行的核心一級(jí)資本充足率分別為12.7%、10.87%、11.01%、10.63%、13.15%、9.17%，資本充足率分別為16%、16.42%、15.42%、14.57%、16.62%、13.97%，均保持在較高水平。
股份行中，僅招商銀行核心一級(jí)資本充足率超過10%，達(dá)到11.31%，其余大多在8.5%至9.5%之間，渤海銀行相對(duì)較弱，期末數(shù)為7.85%。同期，股份行資本充足率大多保持在11.4%至14%區(qū)間，其中招行資本充足率最高，達(dá)到14.9%。
城農(nóng)商行中，按區(qū)域劃分，西部、中部、東北、環(huán)渤海以及東南沿海地區(qū)的城農(nóng)商行核心一級(jí)資本充足率分別為10.39%、8.86%、10.67%、9.26%、9.52%，資本充足率分別為13.78%、12.54%、13.22%、12.09%、13.98%，均滿足于現(xiàn)行監(jiān)管要求。
為了增強(qiáng)自身風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，上市銀行上半年積極采取多渠道籌措資金，加大資本補(bǔ)充力度。特別是上半年銀保監(jiān)會(huì)聯(lián)合五部委印發(fā)《中小銀行深化改革和補(bǔ)充資本工作方案》，支持中小銀行多途徑補(bǔ)充資本，把補(bǔ)充資本和優(yōu)化公司治理有效結(jié)合起來(lái)，從而增強(qiáng)中小銀行資本實(shí)力，提高信貸投放能力。
從補(bǔ)充方式來(lái)看，國(guó)有行及股份行大多通過發(fā)行(或擬發(fā)行、下同)優(yōu)先股、永續(xù)債、二級(jí)資本債券等方式，用以補(bǔ)充銀行一級(jí)資本及二級(jí)資本。其中，工行及農(nóng)行上半年募資規(guī)模達(dá)到1600億元，郵儲(chǔ)、交行的募資規(guī)模也在1400億元、700億元。股份行中，招行、平安、興業(yè)分別發(fā)行500億、300億、300億元的永續(xù)債，中信、民生、浦發(fā)分別發(fā)行400億、500億、400億元的二級(jí)資本債券。
相較于大型銀行而言，城農(nóng)商行的資本補(bǔ)充形式相對(duì)多樣，除了永續(xù)債、二級(jí)資本債券之外，定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債等也是使用較多的資本補(bǔ)充工具。其中，上半年南京銀行、寧波銀行、徽商銀行采用定增、二級(jí)資本債券等方式共計(jì)募集資金210.7億元、180億元、199億元。
記者粗略計(jì)算，包括上述銀行在內(nèi)，城農(nóng)商行上半年募資規(guī)模(含擬發(fā)行)達(dá)到2400億元。
普華永道進(jìn)一步指出，未來(lái)，考慮到銀行凈利潤(rùn)增速受限、持續(xù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求以及資管新規(guī)下銀行可能表內(nèi)承接的表外理財(cái)資產(chǎn)等對(duì)資本的壓力，上市銀行迫切需要補(bǔ)充核心一級(jí)資本，增發(fā)配股、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、提升資本留存等都是有效手段。
